námet, scenár, choreografia, réžia: Prof. Štefan Nosáľ
scéna: akad. sochár Ján Ťapák
návrhy kostýmov: Šarlota Kiššová, Dagmar Roháčová

1. HOREHRON Dobre sa nám podskakuje - hudba: Martin Čorej Spevy a dupák - hudba: Marián Veselský Cipovička, horehronci - časť - hudba: Svetozár Stračina
2. ZBOJNÍCI Povedzte mojej materi Zbojnícky - hudba: Zdenko Mikula Zbojnícka rozprávka - filmový zostrih - hudba: Alexander Moyzes Po valasky od zeme - hudba: Svetozár Stračina
3. NA VALALE Predsvadobné a parobské spevy - hudba: Martin Čorej Karička - hudba: Svetozár Stračina Hrnčiarsky čardáš - hudba: Svetozár Stračina Prednícka trojhra - hudba: Štefan Motola Detvianska veselica - filmový zostrih - hudba: Tibor Andrašovan Rozkazovačky - hudba: Svetozár Stračina Vyšli chlapci - spev a fujara: Prof. Štefan Nosáľ Na detvianskych lazoch - časť - hudba: Tibor Andrašovan
4. NÁVRATY Čerkaný - hudba: Tibor Andrašovan Kresaný - hudba: Svetozár Stračina Jar - hudba: Svetozár Stračina Na obnôcke - hudba: Svetozár Stračina Svadobná rozlúčka, polka - hudba: Svetozár Stračina Oláska - hudba: Peter Jantoščiak Šarišské impresie - hudba: Juraj Farkaš
5. SLÁVNOSŤ VÍNA Slávnosť vína - hudba: Juraj Farkaš

Celkový čas: 125 minút.