Album z roku 1973, ktorý ukončuje sériu veľkých titulov skupiny v jej legendárnej zostave. Okrem pôvodných piesní obsahuje niekoľko remixov z roku 1999. Nechýba obrovský hit Woman From Tokyo či Mary Long a Super Trouper.

01. WOMAN FROM TOKYO
02. MARY LONG
03. SUPER TROUPER
04. SMOOTH DANCER
05. RAT BAT BLUE
06. PLACE IN LINE
07. OUR LADY
08. WOMAN IN TOKYO ('99 RMX)
09. WOMAN IN TOKYO (ALT. BRIDGE)
10. PAINTED HORSE
11. OUR LADY ('99 REMIX)
12. RAT BAT BLUE (WRITING)
13. RAT BAT BLUE ('99 RMX)
14. FIRST DAY JAM (EXCERPT)