Skutočné folkové perlyy predstavujú  folkári ako Pepa Nos, Tomáš  Berka, Jaroslav Jung, Roman Tesař, Radan Deák Tomáš Kunz, Martin Severa a Ivan Varga.

 1. Země je kulatá - Pepa Nos, (3:55) 2. Opilý dudák - Déma Běžný, (3:38) 3. Co hledáš - T.Berka, 3:9 4. Přišel v černém baloňáku - S.Procházka/V.Hrubeš, (2:35) 5. Den ve hvězdách - Roman Tesař, (3:48) 6. Variace na osudové téma - Ivan Varga, (2:52) 7. Tmavovláska - Milan B.Karpíšek, 3:8 8. V hospodě na rynku - Martin Severa, (3:19) 9. Obejmi mě! - V.Nýdl/J.Žáček, (2:27) 10. Opice - Jaroslav Jung, (3:22) 11. Člověk - Pepa Nos, (3:46) 12. Všechno je jinak - Tomáš Kunz, Kvinta (2:48) 13. Vůně jehličí - Radan Deák, Zatím nic (3:34) 14. Sklípkani - Ivan Varga, Náhodná sešlost (2:41) 15. Muzika - Tomáš Berka, Corpus delicti (2:52) 16. Lítací - Tomáš Kunz, Kvinta (1:45) 17. Chvilka s půlnocí - Miloslav Janča/Petr Baťa Kundrát, Petr Baťa Kundrát (4:56) 18. Sirka - Déma Běžný, Démophobia (2:16) 19. Slovenská dovolená - Tomáš Berka/Pavel Lipták, Corpus delicti (1:55) 20. Reggae - Ivan Varga, Náhodná sešlost (4:18)

an na MC