Baladická hudobná dráma, ocenená Zlatou mušľou na MFF San Sebastian 1976, predstavuje tragický príbeh zradenej lásky a túžby po voľnosti a slobode, nakrútený podľa raných poviedok Maxima Gorkého, ktoré situuje do folklórneho rómskeho prostredia, pričom vychádza z pôvodných zdrojov rómskeho folklóru. Zaľúbenými hrdinami sú zlodej koní Zobar a krásna Radda, o ktorej sa povráva, že vie čarovať... V slávnom filme, vystihujúcom rómsky živel s dovtedy nebývalou poéziou a zmyslom pre výraz jeho mentality, zohrávajú významnú úlohu originálne cigánske pesničky v interpretácii pôvodných nositeľov tradície.